黑狐帮到处抢掠镜子。为救被黑狐帮袭击的伤者，三藏派小兰、小龙和小虎去李明珍那里取些草药回来。
在李明珍那里他们发现了一面古怪的镜子。原来这是写《权力宝典》的那位高人留下的。他每百年在镜中出现一次，告诉人们《权力宝典》的秘密。算下来，正好第二天日落时高人将再次现身。但是，必须是灵魂纯洁得一尘不染的人看镜子，高人才会也现，否则出来的将会是一个可怕的怪兽。
小兰他们和黑狐王争夺镜子时，太阳落山了。小兰和黑狐王的面庞都映在镜中——怪兽出来了。黑狐王转身逃走，三藏用智谋将怪兽赶回了镜中。