故事发生在命运之岛上，原本平静和平的小岛上，突然乌云密布，发生了异样。少年索拉与同伴利库、凯丽失散了，与此同时在米奇王国，国王不见了！部下们发现了国王留下的信息：星星正在消失，世界正要发生糟糕的事情。而要使一切有转机，必须找到持有钥匙剑的人。于是忠实部下唐纳德和高飞踏上了寻找国王和持剑者的路。他们在浪人街与索拉不期而遇，三人踏上了一段神秘的冒险之旅。

第十四章　伤感的星际旅行
第十五章　被选定的人
第十六章　魔法师的家
第十七章　再会
第十八章　黑女巫
第十九章　阿格拉巴
第二十章　神灯精灵
第二十一章　恶魔的微笑
第二十二章　欲望的终点站
第二十三章　最后的愿望
第二十四章　奥林匹斯竞技场　
第二十五章　这才是英雄
王国之心　四幕剧场