故事发生在命运之岛上，原本平静和平的小岛上，突然乌云密布，发生了异样。少年索拉与同伴利库、凯丽失散了，与此同时在米奇王国，国王不见了！部下们发现了国王留下的信息：星星正在消失，世界正要发生糟糕的事情。而要使一切有转机，必须找到持有钥匙剑的人。于是忠实部下唐纳德和高飞踏上了寻找国王和持剑者的路。他们在浪人街与索拉不期而遇，三人踏上了一段神秘的冒险之旅。

第二十六章　大家的力量
第二十七章　皮诺丘
第二十八章　疏远的心
第二十九章　大西洋城
第三十章　乌苏拉
第三十一章　风暴、爱、出游
第三十二章　一位研究者的记录
第三十三章　海盗船
第三十四章　僵局
第三十五章　信心的力量
王国之心　四幕剧场